- INHALTSVERZEICHNIS - ALLGEMEINES KURZE LEISTUNGSBESCHREIBUNG BEDIENERFÜHRUNG STARTEN UND BEENDEN VON MG KASSE AUFBAU UND HANDHABUNG DES AUSWAHLMENÜS DATENEINGABE IN DIE ENTSPRECHENDEN EINGABEFELDER STANDARDFUNKTIONEN IN DEN EINZELNEN PROGRAMMEN BELEGUNG DER SCHALTFLÄCHEN 1KASSENSYSTEM 1.1 KASSE (F6) 1.2 EINLAGEN (F7) 1.3 ENTNAHMEN (F8) 1.4 TAGESABSCHLUSS (F9) 1.5 ZURÜCK / MENÜ (F3) 2VERWALTUNG 2.1 VERWALTUNG 2.2 STAMMDATEN 2.2.1 ARTIKEL 2.2.2 WARENGRUPPEN 2.2.3 ZAHLARTEN 2.2.4 KASSIERER 2.2.5 LIEFERANTEN 2.2.6 FIRMENSTAMM 2.2.7 WÄHRUNGEN 2.2.8 KUNDEN / KOSTENSTELLE 2.3 LAGER 2.3.1 LAGERSTAMM 2.3.2 LAGEZUGANG 2.3.3 LAGERABGANG 2.3.4 LAGERUMBUCHUNGEN 2.3.5 LAGERLISTE 2.3.6 INVENTURERFASSUNG 2.3.7 INVENTURLISTE 2.3.8 INVENTURLISTE NACH WG 2.3.9 LAGER / ZEIT-LISTE 2.3.10 ETIKETTENDRUCK 2.4 AUSWERTUNGEN 2.4.1 KASSENHISTORIE 2.4.2 DECKUNGSBEITRAG ARTIKEL 2.4.3 DECKUNGSBEITRAG WG 2.4.4 KUNDENFREQUENZ 2.4.5 RENNER / PENNER 2.5 IBM ANBINDUNG ANHANG DRUCKEN

ALLGEMEINES

KURZE LEISTUNGSBESCHREIBUNG

MG Kasse ist nicht nur ein Kassenprogramm, sondern gleichzeitig eine Lagerverwaltung, und wurde nach dem neuesten wirtschaftlichen Stand erstellt.

MG Kasse ermöglicht Ihnen, verschiedene Währungen und den zugehörigen Umrechnungsfaktor in die Landeswährung zu hinterlegen.
Sie haben außerdem die Möglichkeit die Mehrwertsteuersätze selbst zu definieren, um flexibel auf Steueränderungen reagieren zu können

MG Kasse ist barcodefähig.

Es ist weiterhin möglich, Rechte für die einzelnen Kassierer zu vergeben, um so einen geschäftsinternen Zugriffscode zu erzeugen.

MG Kasse wurde so konzipiert, dass man vorhandene Hardwarekomponenten integrieren kann.
Zum Arbeiten mit MG Kasse wird ein PC mit Pentiumprozessor 100 MHz, 16 MB RAM und einer Bildschirmauflösung von mindestens 800 x 600 vorausgesetzt. Als Ausgabegerät für Belege können Sie jeden beliebigen Kassendrucker verwenden.

MG Kasse ist ein netzwerkfähiges Windows-Programm mit einer einheitlichen Benutzeroberfläche aller Menüpunkte und Programme und erfüllt u. a. folgende Anforderungen:

• Sicherung einer zentralen Nachweisführung und Kontrollmöglichkeit mit Protokollierung aller Vorgänge
• Arbeit auf Basis von Festspeicherkassen, um eine maximale Verfügbarkeit sicher zu stellen
• Speicherung der Daten in zentralem Rechner, um die Reproduzierbarkeit der Kassenvorgänge bei einem Ausfall des Systems zu gewährleisten
• Nach einem Ausfall (z.B. Stromversorgung), ist das System in kürzester Zeit wieder betriebsbereit
• Veränderung der Kassendaten (z.B. Anlegen neuer Artikel und Preise) auch während des Betriebes möglich
• Möglichkeit der Aufwertung von Chipkarten sowohl an der Kasse als auch an einem zentralen Verwaltungsrechner sowie die Möglichkeit der Zuordnung der Person zu Preisgruppen und Zuschüssen
• Möglichkeit der Verwaltung mehrerer Personengruppen bei Einsatz eines Chipkartensystems, sowie die Möglichkeit der Barzahlung
• Ausstattung mit eigenem Monitor und Kassiererschloss für mehrere Kassierer möglich
• Vielfältige Schnittstellen zum Anschluss für Peripheriegeräte (Modem, Bon- und Berichtsdrucker, Geldschublade, Chip- bzw. Magnetkartenleser, Kundendisplay, Barcodescanner, Portionswaage u.a.)
• Exportmöglichkeiten der Daten in andere Standardanwendungen (z.B. MS EXCEL) möglich
• Kostenstellenverwaltung und artspezifische sowie individuelle Auswertungen an der Kasse oder am Zentralrechner
• Autarker Betrieb im „Standalone-Modus“ mit USV möglich, um Netzwerkausfälle zu kompensieren
• Freie Programmierung der Kassentastatur nach Kundenwunsch (z.B Direkttasten, schnelle Preisumschaltung usw.)
• Individuelle Anpassungswünsche des Kunden können im Rahmen der soft- und hardwaretechnischen Möglichkeiten erfüllt werden

MG Kasse wird über ein Auswahlmenü gesteuert und integriert folgende Menüpunkte:

Kassensystem

- Kasse <F6>
- Einlage <F7>
- Entnahme <F8>
- Tagesabschluss <F9>
- Zurück/Menü <F3>

Verwaltung

Verwaltung
- Ende

Stammdaten
- Artikel
- Warengruppen
- Zahlarten
- Kassierer
- Lieferanten
- Firmenstamm
- Währungen
- Kunden/Kostenstelle

Lager
- Lagerstamm
- Lagerzugang
- Lagerabgang
- Lagerumbuchung
- Lagerliste
- Inventurliste
- Inventurliste nach WG
- Lager/Zeit-Liste
- Etikettendruck
- Barcode nach Artikelnummer
- Barcode nach Bezeichnung
- Barcode nach Warengruppe
- Barcode nach Wareneingang

Auswertungen
- Kassenhistorie
- Deckungsbeitrag Artikel
- Deckungsbeitrag WG
- Kundenfrequenz
- Renner/Penner

IBM Anbindung
- Datenaustausch Kasse
- Inventurschnittstelle
- DA mobile Belegerfassung

BEDIENERFÜHRUNG

STARTEN UND BEENDEN VON MG KASSE

Durch doppeltes Anklicken der linken Maustaste auf das entsprechende Icon oder durch Anwählen des Icons und Betätigung der <ENTER>- Taste gelangen Sie zum Startbildschirm.

Bild 1: Startbildschirm

Jeder Benutzer muss sich nach dem Auswählen eines Menüs mit seinem speziellen Login anmelden, bei falscher oder fehlender Eingabe von Benutzerkennung und / oder Paßwort wird das entsprechende Menü nicht gestartet. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Daten vor Fremdeingriffen geschützt werden.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, auf Daten benutzerspezifisch zuzugreifen.

Sie können MG Kasse beenden, indem Sie im Menü Kassensystem die Schaltfläche Zurück/Menü <F3> mit der Maus Anklicken oder die Taste F3 drücken. Das Menü Verwaltung beenden Sie über Verwaltung / Ende, das sich in der linken oberen Ecke des Programmbildschirms befindet. Sie erhalten so den Bildschirm, der auch nach dem Öffnen des Programms erscheint. Gehen Sie nun mit der linken Maustaste auf das Menü Datei / Ende um MG Kasse zu beenden

AUFBAU UND HANDHABUNG DES AUSWAHLMENÜS

MG Kasse startet mit einem Auswahlmenü (siehe Bild 1).
Aus dem Kopfteil des Auswahlmenüs ist der Name des aktuell angewählten Untermenü's ersichtlich.

Bei der Arbeit mit der Maus:
Schaltknöpfe können generell durch einmaliges Anklicken mit der linken Maustaste betätigt werden. Nach dem einmaligen Anklicken eines Menüs in der Kopfleiste des Verwaltungsprogramms klappt ein Auswahlmenü auf, aus dem das entsprechende Untermenü durch Anklicken ausgewählt werden kann.

Bei der Arbeit mit der Tastatur:
Die einzelnen Schalter der Untermenüs können mit den Cursortasten angewählt und mit der <LEER> oder der <ENTER> Taste aktiviert werden. Die einzelnen Programme können mittels der <TAB> Taste angewählt und durch Betätigung der <LEER>- oder <ENTER> Taste aufgerufen werden.

DATENEINGABE IN DIE ENTSPRECHENDEN EINGABEFELDER

Über die Tastatur können die Daten in den Eingabefeldern eingegeben werden. Das Format wird vom Eingabefeld selbst bestimmt. In einem Eingabefeld gelten die nachfolgend Funktionstasten:

STANDARDFUNKTIONEN IN DEN EINZELNEN PROGRAMMEN

Jedes Programmmodul des Programmpaketes MG Kasse ist steuerbar über Schaltknöpfe. Schalter können aktiviert werden, wenn sie eine schwarze Beschriftung aufweisen.

Bei der Arbeit mit der Maus:
Schaltknöpfe können generell durch einmaliges Anklicken mit der linken Maustaste betätigt werden.

Bei der Arbeit mit der Tastatur:
Schaltknöpfe können mit der <TAB>- Taste angewählt und entweder mit der <LEER> oder der <ENTER> Taste aktiviert werden. Die einzelnen Eingabefelder und Schalter können mittels der <TAB>- Taste angewählt und durch Betätigung der <LEER> / <ENTER> Taste aufgerufen werden.
Existiert auf der Beschriftung des Schalters ein unterstrichener Buchstabe, so ist es möglich, durch die Tastenkombination "ALT + der unterstrichene Buchstabe" den betreffenden Schalter zu aktivieren.

Beispiel: Um das Fenster zu schließen, muss bei gedrückter <ALT>- Taste der Buchstabe <S> betätigt werden.

BELEGUNG DER SCHALTFLÄCHEN

	Mittels dieser beiden Schalter haben Sie die Möglichkeit, den ersten Datensatz bzw. den letzten Datensatz anzuwählen.
	Mittels dieser beiden Schalter haben Sie die Möglichkeit, zwischen den Datensätzen vor oder rückwärts zu blättern.
	Durch Betätigung des Schalters Speichern werden die eingegebenen Änderungen an einem Datensatz gespeichert, und der Bearbeiten-Modus des geöffneten Fensters wird beendet.
	Durch Betätigung des Schalters Verwerfen werden die Änderungen, die an einem Datensatz vorgenommen wurden, nicht gespeichert und der Eingabemodus des geöffneten Fensters wird beendet.
	Durch Betätigung dieses Schalters wird ein zuvor ausgewählter Datensatz gelöscht. Es erscheint eine Abfrage, ob der aktuelle Datensatz gelöscht werden soll. Drücken Sie ein "Y" für Ja oder ein "N" für Nein. Sie können auch die entsprechenden Schalter betätigen.
	Mittels diesen Schalters können Sie Druckeroptionen einstellen. Daten können auf Druckern auf dem Bildschirm oder als Datei ausgeben werden. Möchten Sie die Daten auf dem Bildschirm ansehen, so klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schriftzug Bildschirm (oder den dazugehörigen Knopf) und bestätigen mit der <ENTER>- Taste oder betätigen den Schalter OK. Ab sofort wird jede gewünschte Liste auf dem Bildschirm ausgegeben. Wollen Sie die Daten ausdrucken, klicken Sie auf den Schalter Einrichten und definieren Sie die gewünschten Druckeinstellungen. Wünschen Sie die Ausgabe der Liste in eine Datei, so wird Ihnen der Name der Datei eingeblendet, in der die Ausgabe erfolgt. Sie können den Dateinamen editieren und ggf. den speziellen Datenpfad angeben.
	Betätigen Sie diesen Schalter wird der aktuelle Datensatz auf der eingestellten Ausgabeeinheit ausgegeben.
	Geben Sie zuerst in das dazugehörige Eingabefeld einen Matchcode ein. Betätigen Sie anschließend diesen Schalter, erhalten Sie eine Liste der bereits erfassten Daten. Sie können nun den gewünschten Datensatz auswählen und mit Doppelklick einfügen.
	Durch Betätigen dieses Listenschalters erhalten Sie ein Liste der bereits erfassten Datensätze, aus der Sie durch Anklicken der Gewünschten Zeile auswählen können.
	Durch Betätigung dieses Schalters wird das Programm ordnungsgemäß beendet und das Fenster wird geschlossen.

1. KASSENSYSTEM

Um das Kassenprogramm zu laden, müssen folgende Anmeldedaten eingegeben werden:

Bild 2: Anmeldebildschirm des Kassenprogramms

Kassierer
Geben Sie hier die Bezeichnung des Kassierers ein, die im Programm Kassierer des Menüpunktes Stammdaten hinterlegt wurde. Sie können mit Hilfe des Listenschalters aus den erfassten Kassierern auswählen.

Kennwort des Kassierers
Hier wird das vereinbarte Kennwort des Kassierers eingegeben. Die Eingabe erscheint natürlich nicht auf dem Bildschirm, und bei einer falschen Eingabe wird das Kassenprogramm nicht gestartet.
Danach können Sie zwischen den Funktionen Kasse, Einlage, Entnahme, Tagesabschluss wählen.
Die entsprechenden Berechtigungen werden anhand des Bedieners (siehe Stammdaten / Kassierer) festgelegt.

1.1 KASSE (F6)

Nach der korrekten Anmeldung erscheint folgender Bildschirm:

Bild 3: Bildschirm vor dem Erfassen eines Verkaufes

Eingabefeld Artikelnummer
Um einen Verkauf zu tätigen, beginnen Sie mit der Eingabe der Artikelnummer bzw. mit dem Einscannen von Barcode / EAN- Nummer. Über die Funktionstasten F4, F5, F6 können Sie Artikel nach verschiedenen Kriterien suchen. Folgende Artikeldaten werden anschließend automatisch in die entsprechenden Anzeigefelder eingefügt.
- die Bezeichnung(en)
- die Mengeneinheit
- der Verkaufspreis in der Grundwährung

Sollten Sie die Berechtigung haben, Preisänderungen vorzunehmen , können Sie den eingefügten Standardverkaufspreis dieses Artikels verändern. Klicken Sie dazu in das Feld VK-Preis und geben Sie den neuen Preis der Ware ein.

Eingabefeld Zu-/Abschläge
In diesem Feld können Sie den prozentualen Rabatt eingeben, sofern Sie Rabatte vergeben können. Diese Vereinbarung wird im Menüpunkt Stammdaten im Programm Kassierer vorgenommen.

Eingabefeld Menge
Geben Sie hier die zu verkaufende Menge des Artikels ein. Standardmäßig ist dieses Feld mit eins belegt.
Im unteren Teil des Fensters erscheinen die gebuchten Artikel mit allen Angaben die vorher eingegeben wurden. Weiterhin besteht hier die Möglichkeit über die Registerkarten Kunde 1 - Kunde 4 mehrere Kunden parallel zu bedienen. Dazu wird die entsprechende Registerkarte einfach mit der Maus ausgewählt und der gewählte Kunde wird aktiviert. Nun können die Artikel eingegeben werden. Es kann nun der Kassiervorgang beendet oder zwischenzeitlich auf einen anderen Kunden umgeschalten werden. Alle Daten der parallel eingegebenen Kunden bleiben bis zum endgültigen Kassieren erhalten.

Schalter Speichern (F7 bzw. <ENTER>)
Haben Sie den Artikel und die zugehörige Menge eingegeben, klicken Sie mit der linken Maustaste auf diesen Schalter bzw., drücken Sie <ENTER> o. <F7>. Die Position wird nun in die Tabelle aufgenommen.
Der Gesamtverkaufspreis, der bereits erfassten Waren und der zugehörige Mehrwertsteuerbetrag wird Ihnen während der Eingabe oberhalb der Tabelle angezeigt.
Die Tabelle enthält folgende Spalten:
- den Artikel
- die eingegebene Menge
- die Einheit des Artikels (Stück, Paar, kg, m, ...)
- den Verkaufspreis der Position (nicht den Einzelverkaufspreis)
- den Mehrwertsteuersatz
- den vergebenen Rabatt in %
- die Artikelbezeichnung(en)

Sollten Sie während der Verkaufserfassung einen Fehler in einer Position bemerken, können Sie diese Position ohne großen Aufwand aus der Liste wieder löschen und erneut erfassen. Klicken Sie mit der linken Maustaste doppelt auf die fehlerhaft bzw. falsch erfasste Position, um diese zu löschen. Es erscheint nun die Abfrage, ob diese Position tatsächlich gelöscht werden soll, bestätigen Sie dies mit ja.

Schalter Bezahlen (bzw. F8)
Sind alle Einzelpositionen erfasst, können Sie den Verkauf buchen. Klicken Sie dazu auf den Schalter Buchen oder Taste <F8> betätigen und Sie erhalten folgende Erfassungsmaske.

Bild 4: Kassieren

Hier besteht nun die Möglichkeit zwischen den einzelnen Währungen und Zahlungsformen auszuwählen. Standardmäßig ist die Grundwährung und die Barzahlung definiert, durch Betätigen des Listenschalters oder der Eingabe einer erfassten Währungs- bzw. Zahlungsnummer kann man die Standardwerte natürlich abändern.
Durch die Eingabe einer evtl. vorhandenen Kundennr. können die hinterlegten Daten (z.B. Rabatt) zu diesem Kunden abgerufen oder es kann ein neuer Kunde angelegt werden.
Sollte dem Kunden ein Rabatt eingeräumt worden sein, so wird dieser nach der Bestätigung der Kundennummer automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Sie können den vom Kunden gegebenen Betrag eintippen und erhalten automatisch das Rückgeld angezeigt. Sollt der Kunde in einer Fremdwährung, z.B. in US $ zahlen, wird automatisch der gegebene Betrag in die Grundwährung umgerechnet, und das Rückgeld in EUR ausgegeben.
Durch Bestätigen der Zahlung mit OK öffnet sich der Kassenschub und der Kassenbeleg wird ausgegeben. Auf der Quittung erscheinen außer den Verkaufspositionen und den im Firmenstamm hinterlegten Daten die Quittungsnummer, die automatisch inkrementiert wird, das aktuelle Datum und der Verkäufer. (Beispielquittungen finden Sie im Anhang der Dokumentation)

Die so erfassten Daten werden gespeichert und können dann in ihrer Gesamtheit mit Hilfe des Schalters Tagesabschlüsse in die Historie, die Sie im Programm Kassenhistorie des Menüs Auswertungen ansehen können, übergeben werden.

Schalter KÖF <F9>
Über die Taste KÖF <F9> können Sie die Kasse öffnen ohne einen Kassiervorgang zu tätigen

Schalter Abmelden F3
Durch Betätigen des Schalters Abmelden, melden Sie sich als Kassierer ab und gelangen in das Kassenauswahlmenü (Bild 2).

1.2 EINLAGEN (F7)

Klicken Sie diesen Schalter an, wenn Sie eine Kasseneinlage tätigen wollen, vorausgesetzt Sie sind dazu ermächtigt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird Ihnen der Zugang mit einer Fehlermeldung verweigert.

Geben Sie den Betrag der Einlage ein, und ändern Sie falls nötig, mit Hilfe des Listenschalters die Währung und die Zahlart der Einlage. Durch Speichern, wird der Betrag in die Tabelle übernommen. Durch betätigen des Schalters Verbuchen wird die Einlage gebucht, und Sie können die Einlage sowie den aktuellen Kassenbestand über den Schalter Anzeige Bestand angezeigt bekommen. (Im Kassenbestand werden die Beträge der Grundwährung, die Rückgelder und die Bestände der einzelnen eingenommen Fremdwährungen in den einzelnen Zahlarten ausgewiesen.)

Um die Kasse zu öffnen, und das Geld einzulegen, klicken Sie auf den Schalter Kasse öffnen.

Bild 5: Einlagen erfassen und ggf. verbuchen

1.3 ENTNAHMEN (F8)

Bild 6: Entnahmen erfassen und ggf. verbuchen

Die Erfassung der Entnahme erfolgt analog der Einlage. Die Schalter haben die gleich Belegung.

1.4 TAGESABSCHLUSS (F9)

Bild 7: Tagesabschluss (Geldstückelung)

Auch die Erstellung des Tagesabschlusses ist nur für Kassierer möglich, für die das Recht zur Erstellung des Tagesabschlusses eingeräumt wurde. Nach Betätigen des Schalters wird zuerst die Geldstückelung erfasst. Danach wird ein Protokoll erstellt (siehe Anlage). Beim Tagesabschluss werden alle Bewegungsdaten des Tages verbucht (Umsätze, Bestände)

1.5 ZURÜCK/MENÜ (F3)

Mit Hilfe diesen Schalters beenden Sie das Programm Kasse und ein anderer Kassierer kann das Programm durch die Eingabe der Kassierer-Bezeichnung und des Kennwortes neu starten.

2. VERWALTUNG

2.1 VERWALTUNG

Über den Menüpunkt Verwaltung / Ende beenden Sie das Programm Verwaltung und gelangen zurück zum Anmeldebildschirm.

2.2 STAMMDATEN

Wollen Sie erstmalig das Programmpaket benutzen, hinterlegen Sie bitte zuerst alle nötigen Stammdaten, die Sie für das Kassensystem benötigen. Hierzu gehören unter anderem die einzelnen Artikel, die Lieferanten, Warengruppen, Kunden und natürlich der eigene Firmenstamm.

Öffnen Sie im Verwaltungsprogramm im Menüpunkt Stammdaten das entsprechende Untermenü, um das gewünschte Stammdatenprogramm zu starten und Stammdaten zu erfassen oder bereits vorhandene zu aktualisieren.
Sollen bereits erfasste Stammdaten verändert werden, können Sie durch die Betätigung des Listenschalters aus der Liste den gewünschten Datensatz auswählen und bearbeiten. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste in das entsprechende Eingabefeld, und nehmen Sie Ihre Änderung vor. Um den geänderten Datensatz zu speichern, betätigen Sie anschließend den entsprechenden Schalter.
Wollen Sie bereits erfasste Datensätze löschen, betätigen Sie den Schalter Löschen

Beachten Sie aber, dass durch die Veränderung der Daten in einem Stammdatenprogramm auch Daten anderer Programme verändert werden können.

Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Stammdaten miteinander verknüpft sind, und geben Sie vor der erstmaligen Artikelerfassung Warengruppen, Lieferanten und Mehrwertsteuersätze ein, da diese im Programm Artikel benötigt werden.

2.2.1 ARTIKEL

Die Erfassungsmaske ist ähnlich der vorher beschriebenen Programme und beinhaltet:

Eingabefeld Artikelnummer
Geben Sie an dieser Stelle die betriebsinterne Artikelnummer ein, für den die nachfolgenden Daten gelten. Durch Betätigung des Listenschalters erhalten Sie alle erfassten Artikel, die sie einzeln durch Doppelklick auf den gewünschten Artikel in der Erfassungsmaske bearbeiten können. Wird hier eine EAN-Nummer eingegeben, wird der entsprechende Artikel eingefügt.

Eingabefeld Barcode / EAN
Hier können Sie einen Barcode oder die EAN-Nummer des Artikels erfassen, falls diese vorhanden ist.

Eingabefelder Bezeichnung 1/2
In diesen Feldern können Sie Bezeichnungen für den Artikel angeben. So können Sie Namen, Größe, Gewicht, Verpackungseinheiten u. ä. erfassen. Durch Anklicken des Listenschalters erhalten Sie eine Liste mit allen zum Artikel gehörenden Bezeichnungen. Um den Kassenzettel so kurz wie möglich zu halten, empfiehlt es sich, nur die erste Zeile zu belegen.

Eingabefeld Kurzbezeichnung
In diesen Feldern können Sie eine Kurzbezeichnung für den Artikel angeben. Im Kassenprogramm wird dieses Feld als Suchfeld verwendet.

Eingabefeld Warengruppe
An dieser Stelle geben Sie die Nummer der Warengruppe ein, welcher der Artikel zugeordnet werden soll. Mit Hilfe des Listenschalters können Sie sich im Programm Warengruppen erfasste Daten anzeigen lassen, und durch Doppelklick in die Erfassungsmaske einfügen. Sollten Sie eine Nummer eingeben, die noch nicht erfasst wurde, können Sie an dieser Stelle nicht mit der Erfassung fortfahren, bis Sie eine korrekte Nummer eingeben.

Eingabefeld Lieferant
Die Eingabe in dieses Feld erfolgt analog zum Feld Warengruppen, auch die Schalter haben die gleiche Funktion.

Eingabefeld Mengeneinheit
In diesem Feld können Sie die Mengeneinheit des Artikels festlegen. (z.B. Stück, m, ml, kg,...)

Eingabefeld Verkaufspreis in der Grundwährung
Geben Sie hier den Verkaufspreis des Artikels in der von Ihnen im Firmenstamm definierten Grundwährung ein. Diese wird vor dem Eingabefeld angezeigt. Hinter diesem Feld befinden sich die Auswahlfelder Verkauf inklusive und zuzüglich MwSt. Die Standardeinstellung ist inklusive, durch Anklicken der gewünschten Option mit der linken Maustaste, können Sie diese abändern.

Eingabefeld Mehrwertsteuer KZ
Geben Sie hier eine Nummer für einen im Programm MwSt.-Sätze erfassten Steuersatz ei n. Mit Hilfe des Brille-Schalters können Sie sich bereits erfasste Daten anzeigen lassen, und durch Doppelklick in die Erfassungsmaske einfügen. Sollten Sie eine Nummer eingeben, die noch nicht erfasst wurde, können Sie an dieser Stelle nicht mit der Erfassung fortfahren, bis Sie eine korrekte Nummer eingeben.

Eingabefeld min. Lagerbestand
An dieser Stelle geben Sie einen Mindestbestand des Artikels ein, ab dem eine neue Bestellung getätigt werden soll. Dies wird nötig sein, wenn durch den Verkauf im Programm Kasse der Lagerbestand bis auf den Mindestbestand reduziert wurde.

Eingabefeld max. Lagerbestand
Hier geben Sie einen maximalen Lagerbestand ein.

Anzeigefeld letzter EK
In diesem Feld wird Ihnen der Preis des letzten Einkaufs pro Artikel angezeigt. Voraussetzung für die Anzeige, ist natürlich ein im Programm Lagerzugang des Menüs Lager erfasster Einkauf.

Anzeigefeld durchschn. EK
Dieses Feld enthält die Information, wie viel der Einkauf des Artikels im Durchschnitt gekostet hat. Für diese Auswertung sind natürliche mehrere Einkaufspreise erforderlich.

Bild 8: Erfassungsmaske für die Artikelstammdaten

Auch hier haben Sie wie schon im Programm Lieferanten die Möglichkeit einen Zusatztext zu erfassen. Betätigen Sie dazu den Schalter Zusatztext und gehen Sie wie unter 2.2.5 Lieferanten beschrieben vor.

Erst wenn Sie alle nötigen Stammdaten erfasst haben, sollten Sie die Arbeit mit den Programmen der Menüpunkte Lager und Kasse beginnen.

2.2.2 WARENGRUPPEN

Die Erfassungsmaske beinhaltet folgende Eingabefelder:

Eingabefeld Warengruppe
Geben Sie an dieser Stelle die Nummer der Warengruppe ein, unter der diese abgespeichert werden soll. Durch Betätigen des nebenstehenden Listenschalters können Sie aus einer Liste der erfassten Warengruppen auswählen und diesen durch Doppelklick anzeigen lassen und nach Belieben verändern.

Eingabefeld Bezeichnung
Hier können Sie die genaue Bezeichnung der Warengruppe angeben

Erlöskontenzuordnung
Die Zuordnung der Erlöskonten erfolgt nach Leistungszeiträumen, getrennt nach Innland, Ausland und EG-Ländern. Über die Warengruppe wird die Verbindung zur Finanzbuchhaltung hergestellt.

Mit Hilfe der Listenschalter neben den Eingabefeldern Bezeichnung und Erlöskonto können Sie sich eine Liste mit allen zur Warengruppe gehörenden Daten anzeigen lassen.

Bild 9: Erfassen der einzelnen Warengruppen

In diesem Programm haben Sie die Möglichkeit sich die erfassten Datensätze auf der von Ihnen gewählten Ausgabeeinheit ausgeben zu lassen. Sie können die durch Anklicken des Schalters ® Drucker (Bildschirm, Datei) zwischen den drei Ausgabekanälen auswählen. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste auf den gewünschten Kanal. Durch OK bestätigen Sie diese Ausgabe als Standardausgabeform. Wollen Sie Ihre Daten auf einem anderen Drucker ausgeben, betätigen Sie den Schalter Einrichtung um einen neuen Drucker als Standard zu definieren. Um die Daten auszugeben, klicken Sie auf den Schalter Drucken, hier können Sie nun zusätzlich durch Auswahl aus dem Popupmenü die Sortierung nach Warengruppe, nach der Bezeichnung oder des Erlöskontos vornehmen.

Bild 10: Auswahl der Druckoption

2.2.3 ZAHLARTEN

Zur Verfügung stehen:

Eingabefeld Zahlartnummer
An dieser Stelle können Sie die Nummer eingeben, unter der Sie die nachfolgend eingegebene Zahlart abspeichern möchten. Mit Hilfe des nebenstehenden Listenschalters können sie sich auch hier die erfassten Arten der Zahlung anzeigen lassen und entsprechend abändern. Auch hier würde es sich anbieten, die Numerierung der Zahlarten nach der Häufigkeit der Kundenzahlung zu ordnen (z.B. 1 - Barzahlung).

Eingabefeld Bezeichnung
Geben Sie hier die genaue Bezeichnung der Zahlart ein.

Bild 11: Erfassungsmaske der Zahlarten

2.2.4 KASSIERER

Sie können in den folgenden Eingabefeldern Ihre Angestellten erfassen:

Eingabefeld Kassierer
Geben Sie hier den Namen oder ein Kürzel des Kassierers ein. Durch Betätigen des nebenstehenden Listenschalters kann aus der Liste der Kassierer einer ausgewählt werden, und die Daten geändert und / oder ergänzt werden.

Eingabefeld Kennwort
Geben Sie an dieser Stelle das Kennwort des Verkäufers ein, mit dem er das Programm Kasse dann startet.

Eingabefeld Name
Sollten Sie im Feld Kassierer nicht den vollständigen Namen des Kassierers erfasst haben, besteht in diesem Feld die Möglichkeit den vollständigen Namen des Kassierers zu hinterlegen.

Zugriffscode
Der Zugriffscode definiert die Rechte eines Verkäufers, die dann im Programm Kasse dieses Menüs zum Tragen kommen. Es ist möglich, Verkäufe, Gutschriften, Preisänderungen, Kasseneinlagen, Kassenentnahmen und Tagesabschlüsse zu erlauben.

Bild 12: Beispiel eines erfassten Kassierers

2.2.5 LIEFERANTEN

Folgende Eingabefelder stehen Ihnen zur Verfügung.

Eingabefeld Lieferant (Kreditor)
Geben Sie hier die Nummer des Lieferanten ein, dem Sie dann im Programm Artikel des Menüs Stammdaten einzelne Artikel zuordnen können.

Eingabefeld Suchwort
Hier empfiehlt es sich den Namen der Firma oder eine Bezugsperson der Lieferantenfirma einzugeben.

Zur Erfassung der Postanschrift stehen Ihnen folgende Eingabefelder bereit:

Eingabefeld Anrede
Dieses Feld steht Ihnen für die Anrede (Firma, Herr, Frau) zur Verfügung.

Eingabefeld Name
Geben Sie hier den Firmennamen des Lieferanten ein, dieser muss jedoch nicht mit dem Suchwort übereinstimmen.

Eingabefeld Strasse
Eingabefeld Ort
Eingabefeld PLZ
Eingabefeld Bezugsperson
Eingabefeld Telefon / Fax

Bild 13: Erfassen der Lieferantendaten

Durch Betätigen des Schalters Zusatztext können Sie zusätzliche Informationen hinterlegen. Klicken Sie nach dem Öffnen in das Eingabefenster und beginnen sie mit der Texterfassung. Es bietet sich an, in diesem Zusatzfeld Lieferantenbedingungen, Zahlungsziele oder ähnliches zu speichern.

Bild 14: Erfassen eines Zusatztextes

Nachdem Sie den Zusatztext erfasst haben, können Sie diesen Speichern und kehren zur Erfassungsmaske der Lieferantenstammdaten zurück.

Auch hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Daten sortiert auszugeben. Die Einstellung der Ausgabeeinheit und das Drucken wurde bereits unter 2.2.2 beschrieben. Der einzige Unterschied ist, das die Sortierung hier nach Lieferantennummer und Suchwort vorgenommen werden kann.

2.2.6 FIRMENSTAMM

In der Erfassungsmaske stehen ihnen folgende Eingabefelder zur Verfügung:

Eingabefeld Grundwährung
In diesem Feld können sie die Grundwährung eingeben, mit deren Umrechnungsfaktor das Programm bei Fremdwährungen arbeitet. In dieser Währung wird dann in der Regel auch die externe Buchführung durchgeführt.

Eingabefelder Kopftext
Diese 4 Felder stehen für den Rechnungskopf zur Verfügung. So können Sie Ihren Kopftext variabel gestalten und jederzeit erneuern. Beispiele für den Kopftext wären Firma, Filiale, Anschrift usw.
Sollten Sie einen Farbdrucker angeschlossen haben, werden die ersten beiden Zeilen in Rot ausgegeben.

Eingabefelder Fußtext
Auch hier haben Sie die Möglichkeit 4 Felder z.B. mit Dank- oder Grußformel und Aktionshinweisen zu belegen. Die hinterlegten Daten erscheinen dann auf der Rechnung.

Anzeigefeld letzte Belegnummer (Quittungsnummer)
Dieses Feld enthält die Nummer des zuletzt erstellten Verkaufsbelegs, und wird automatisch hochgezählt.

Eingabefeld Filiale / Lagerort
Hier können Sie den Ort der Filiale bzw. des Lagers erfassen, in dem sich der Computer mit dem Kassenprogramm befindet.

IBM Anbindung
Hier können Sie das Menü IBM Anbindung durch die Eingabe einer 1 aktivieren. Tragen Sie eine 0 ein, wird das Menü ausgeblendet.

KZ EAN lesen
Hier können Sie festlegen wie das Kassenprogramm nach dem Einlesen eines EAN-Codes reagiert. Tragen Sie hier eine 0 ein, springt der Cursor nach dem Einlesen in das Feld Menge, indem standardmäßig eine 1 steht. Diese Menge können Sie dann nach belieben ändern. Tragen Sie eine 1 in das Feld ein, wird der Artikel sofort nach dem Einlesen mit der Menge 1 gespeichert.

Kennwort
Hier können Sie ein Paßwort für die Programmbenutzung vergeben.

Displayzeile 1/2
Geben Sie hier den Text ein, der standardmäßig im Kundendisplay angezeigt werden soll.

Anzahl Belege je Kassiervorgang
Geben Sie in dieses Feld die Anzahl der Belege ein, die je Kassiervorgang gedruckt werden sollen.

EURO Faktor
Enthält den aktuellen EURO-Umrechnungsfaktor.

Eingabefeld Displaynummer
Geben Sie in dieses Feld die Nummer des Kundendisplays an, der an den Computer angeschlossen ist bzw. angeschlossen werden soll (siehe omnis.par).

Eingabefeld Kassendruckernummer
Geben Sie in dieses Feld die Nummer das Druckers an, der an den Computer angeschlossen ist bzw. angeschlossen werden soll. (siehe omnis.par).

Eingabefeld Barcodenummer
Geben Sie in dieses Feld die Nummer des Barcodedruckers an, der an den Computer angeschlossen ist bzw. angeschlossen werden soll (siehe omnis.par).

Durch Betätigen des Schalters Speichern können Sie die eingegebenen Daten sicher und diese an andere Programme des Programmpakets übergeben. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Schalter Verwerfen, löschen Sie die vorher eingegebenen Daten wieder.
Wollen Sie das Programm verlassen, betätigen Sie den Schalter Zurück, und Sie befinden sich anschließend wieder im Menü Stammdaten und können dort durch betätigen eines anderen Schalters ein neues Programm starten.

Bild 15: Beispiel für erfasste Firmenstammdaten

2.2.7 WÄHRUNGEN

Die Erfassungsmaske beinhaltet:

Eingabefeld Währungsnummer
Geben Sie die Nummer ein, unter der die Währung abgespeichert und für andere Programme wieder zur Verfügung stehen soll. Wie schon in den anderen Programmen ist es auch hier möglich mit Hilfe des Listenschalter die bereits eingegebenen Währungen anzusehen und diese wenn erforderlich abzuändern.

Eingabefeld Kürzel
In dieses Feld sollte die internationale Abkürzung der Währung eingegeben werden. (z.B. EUR, US$)

Eingabefeld Bezeichnung
An dieser Stelle geben Sie nun die ausführliche Bezeichnung der Währung ein. (z.B. Euro, US Dollar)

Eingabefeld Umrechnungsfaktor
Hier können Sie den aktuellen Umrechnungskurs in die von Ihnen im Firmenstamm hinterlegte Grundwährung festlegen. (Die von Ihnen gewählte Grundwährung wird hinter dem Eingabefeld angezeigt.) Darunter finden Sie noch einmal den Umrechnungssatz vervollständigt.

Bild 16: Unterprogramm Währungen

2.2.8 KUNDEN / KOSTENSTELLE

Bild 17: Maske zum Erfassen und Ändern von Kundendaten

Die Erfassungsmaske beinhaltet:

Eingabefeld Kundennr.
Hier kann eine neue Kundennummer vergeben werden oder Sie können über den Listenschalter, rechts neben dem Eingabefeld, aus den bereits angelegten Kunden einen zur Bearbeitung auswählen.

Eingabefeld Suchwort
Durch die Vergabe eine Suchwortes kann später, durch Eingabe dieses Suchwortes oder nur eines Teils davon, in der gesamten Kundenliste gesucht und somit Kunden gefunden werden, deren Kundennummer nicht bekannt ist.

Eingabefeld Rechnungsanschrift
Hier erfolgt die Eintragung der Rechnungsanschrift des Kunden. Nach Bestätigung der Eingabe wird abgefragt, ob die Daten der Rechnungsanschrift automatisch in das Feld Lieferanschrift übernommen werden sollen.

Eingabefeld Lieferanschrift
Sollten die Daten der Rechnungsanschrift identisch mit denen der Lieferanschrift sein, übernehmen Sie diese einfach durch Bestätigung im eingeblendeten Optionsfenster. Andernfalls tragen Sie hier die abweichende Lieferanschrift ein.

Auswahlfeld Ansprechpartner
Hier können Sie Ihre Ansprechpartner mit Geschlecht, Namen und Tel.-Nr. eintragen

Eingabefeld KZ Land
Hier erfolgt die Eingabe der Landeskennziffer. Die entsprechenden Möglichkeiten sind neben der Spalte aufgeführt. Die Kennziffern 0-9 für das Innland entsprechen der ersten Ziffer der Postleitzahl.

Eingabefeld Ust.-ID-Nr.
Hier erfolgt die Eingabe der Ust.-ID-Nr., die nur erforderlich ist wenn ein entsprechendes Warenwirtschaftssystem angebunden ist.

Eingabefeld Währungsnr.
Hier erfolgt die Eingabe der Währungsnummer für den entsprechenden Kunden, die Sie zuvor im Menü Währungen angelegt haben.

Eingabefeld Werbetext
Hier können Sie einen kundenspezifischen Werbetext eingeben oder aus bereits vorhandenen Texten auswählen.

Eingabefeld Zahlungsb.
Hier können Sie aus den hinterlegten Zahlungsbedingungen auswählen.

Eingabefeld Vertreter
Hier erfolgt die Zuordnung eines Vertreters zu einem Kunden.

Eingabefeld Kundenrabatt
Hier geben Sie den Rabatt ein, den ein Kunde standardmäßig erhalten soll.

Eingabefeld Vertreterprovision
Hier legen Sie die Vertreterprovision für den Kunden fest.

Achtung!
Die Eingabefelder,
· Ust.-ID-Nr.
· Werbetext
· Zahlungsbedingungen
· Vertreter
· Vertreterprovision
sind nur von Bedeutung, wenn ein Warenwirtschaftssystem angebunden ist, in dem die entsprechenden Informationen hinterlegt sind, ansonsten bleiben diese Felder leer.

2.3 LAGER

Dieser Menüpunkt dient der Erfassung von Ein- und Verkäufen, der Lagerverwaltung, dem Druck von Buchungslisten und Etiketten nach verschiedenen Kriterien. Im Programm Lagerabgang ist darauf zu achten, dass der zu verbuchende Artikel und seine speziellen Daten bereits erfasst worden sind.

2.3.1 LAGERSTAMM

Zur Erfassung der Lager und Filialen sind folgende Eingabefelder vorgesehen:

Eingabefeld Lagernummer
Hier geben Sie, wie aus den anderen Programmen schon bekannt, eine Nummer ein, unter der das Lager bzw. die Filiale erfasst werden soll. Hier besteht aber auch die Möglichkeit, eine Buchstaben-Zahlen-Kombination zu hinterlegen. (z.B. F1 für Filiale 1, L1 für Lager 1). Durch Betätigung des nebenstehenden Listenschalters wird Ihnen die Liste aller Lager und Filialen angezeigt, aus der Sie einen Datensatz durch Doppelklick mit der linken Maustaste auswählen können.

Eingabefelder Bezeichnung 1 und 2
In diesen Feldern können Sie dann ausführliche Angaben zu dem Lager bzw. der Filiale eingeben. (z.B. den Ort, die Straße, Filialleiter,...)

Bild 18: Erfassen von Filialen- und Lagerstammdaten

Auch hier besteht die Möglichkeit, sich alle Lager und Filialen auf dem eingestellten Ausgabekanal auszugeben. Die Sortierung kann in diesem Fall nach Lagername und der Bezeichnung 1 erfolgen.

2.3.2 LAGERZUGANG

Bild 19: Erfassungsmaske für Lagerzugänge

Eingabefeld Artikelnummer
Geben Sie hier die Nummer des zu verbuchenden Artikels ein. Mit der Eingabe des Artikels stehen dem Programm nun alle Artikelstammdaten zur Verfügung, und werden z.T. automatisch eingefügt.
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, durch Einscannen von Barcode / EAN-Nummer den gewünschten Artikel aufzurufen.
Durch Betätigen des nebenstehenden Listenschalters können Sie einen der bereits erfassten Artikel für die Buchung übernehmen. Sollten Sie eine noch nicht erfasste Artikelnummer eingeben, wird die Erfassung der Buchung angehalten bis eine korrekte Nummer eingegeben wird.
Über die nebenstehende Schaltfläche "neu" können Sie einen neuen Artikel anlegen.

Anzeigefeld Lieferant
In diesem Feld wird die im Artikelstamm vereinbarte Lieferantennummer angezeigt. Mit Hilfe des Brille-Schalters haben Sie die Möglichkeit, nach einem bestimmten Lieferanten zu suchen.

Eingabefeld Zugang
Hier geben Sie die Höhe des Zugangs ein.

Eingabefeld EK Preis Netto für Gesamtzugang
An dieser Stelle geben Sie anschließend den Einkaufspreis des Gesamtzugangs ein. Nach dieser Eingabe werden der neue EK pro Mengeneinheit, der letzte Zugang und der durchschnittliche Einkaufspreis im darunter liegenden Anzeigefeld des Artikels berechnet.

Eingabefeld Lager
In dieses Feld geben Sie nun die Nummer des Lagers ein, auf dem der Zugang gebucht werden soll. Mit Hilfe des Brille-Schalters können sie aus der Liste ein Lager zuordnen.

Eingabefeld Buchungstext
In diesem Feld können Sie den zugehörigen Buchungstext erfassen, oder Zusatzangaben (z.B. Sonderangebote) zu der Buchung vornehmen.

Durch betätigen des Schalters Drucken öffnen Sie das Programm Listen des gleichen Menüpunktes, welches im Punkt 2.3.5 näher erläutert werden soll. Die Einstellung des Ausgabekanals wurde bereits unter 2.2.2 genau beschrieben.
Durch betätigen des Schalters Etiketten öffnen Sie das Programm Etikettendruck für den ausgewählten Artikel. Das heißt, betätigen Sie diesen Schalter nach dem Sie alle Lagerzugänge erfasst haben, werden automatisch alle neu erfassten Artikel in die Etikettenliste übernommen und es können sofort die Etiketten in der entsprechenden Anzahl gedruckt werden. Verlassen Sie diesen Menü nach der Artikeleingabe, müssen Sie zum nachträgliche Etikettendruck erst alle Artikel, für die Sie Etiketten drucken möchten, auswählen.

2.3.3 LAGERABGANG

Bild 20: Erfassungsmaske für Lagerabgänge

Eingabefeld Artikelnummer
Geben Sie hier die Nummer des zu verbuchenden Artikels ein. Mit der Eingabe des Artikels stehen dem Programm nun alle Artikelstammdaten zur Verfügung, und werden z.T. automatisch eingefügt.
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, durch Einscannen von Barcode / EAN-Nummer den gewünschten Artikel aufzurufen.
Durch Betätigen des nebenstehenden Listenschalters können Sie einen der bereits erfassten Artikel für die Buchung übernehmen. Sollten Sie eine noch nicht erfasste Artikelnummer eingeben, wird die Erfassung der Buchung angehalten bis eine korrekte Nummer eingegeben wird.

Anzeigefeld Debitor/Kostenstelle
Über diese Eingabe (Kostenstelle muss im Kundenstamm angelegt sein) können Sie den Grund der manuellen Lagerabgangsbuchung steuern. (defektes Material)
Lagerabgangsbuchungen können über die Kostenstelle ausgewertet werden.

Eingabefeld Abgang
Hier geben Sie die Menge des abgehenden Artikels ein.

Eingabefeld Lager
In dieses Feld geben Sie nun die Nummer des Lagers ein, auf dem der Zugang gebucht werden soll. Mit Hilfe des Brille-Schalters können sie aus der Liste ein Lager zuordnen.

Eingabefeld Buchungstext
In diesem Feld können Sie den zugehörigen Buchungstext erfassen, oder Zusatzangaben (z.B. Sonderangebote) zu der Buchung vornehmen.

Durch betätigen des Schalters Drucken öffnen Sie das Programm Listen des gleichen Menüpunktes, welches im Punkt 2.3.5 näher erläutert werden soll. Die Einstellung des Ausgabekanals wurde bereits unter 2.2.2 genau beschrieben.

2.3.4 LAGERUMBUCHUNGEN

Bild 21: Erfassungsmaske für Lagerumbuchungen

Eingabefeld Artikelnummer
Geben Sie hier die Nummer des zu verbuchenden Artikels ein. Mit der Eingabe des Artikels stehen dem Programm nun alle Artikelstammdaten zur Verfügung, und werden z.T. automatisch eingefügt.
Auch hier haben Sie die Möglichkeit, durch Einscannen von Barcode / EAN-Nummer den gewünschten Artikel aufzurufen.
Durch Betätigen des nebenstehenden Listenschalters können Sie einen der bereits erfassten Artikel für die Buchung übernehmen. Sollten Sie eine noch nicht erfasste Artikelnummer eingeben, wird die Erfassung der Buchung angehalten bis eine korrekte Nummer eingegeben wird.

Eingabefeld Menge Umbuchung
Hier geben Sie die Menge der Umbuchung ein.

Eingabefeld von Lager
In dieses Feld geben Sie nun die Nummer des Lagers ein, von dem die Umbuchung erfolgen soll. Mit Hilfe des Brille-Schalters können sie aus der Liste ein Lager zuordnen.

Eingabefeld nach Lager
In dieses Feld geben Sie nun die Nummer des Lagers ein, zu dem die Umbuchung erfolgen soll. Mit Hilfe des Brille-Schalters können sie aus der Liste ein Lager zuordnen.

Eingabefeld Buchungstext
In diesem Feld können Sie den zugehörigen Buchungstext erfassen, oder Zusatzangaben (z.B. Sonderangebote) zu der Buchung vornehmen.

Durch betätigen des Schalters Drucken öffnen Sie das Programm Listen des gleichen Menüpunktes, welches im Punkt 2.3.5 näher erläutert werden soll. Die Einstellung des Ausgabekanals wurde bereits unter 2.2.2 genau beschrieben.

2.3.5 LAGERLISTE

Bild 22: Auswahl der Druckoptionen für die Lagerliste

Es stehen Ihnen folgende Eingabefelder zu Verfügung:

Eingabefelder Lagernummer von / bis
Hier können Sie die Nummern der Lager bzw. Filialen eingeben, für die eine Buchungsliste erstellt werden soll. Diese Felder sind standardmäßig für alle Lager definiert.

Eingabefelder Artikelnummer von / bis
Wollen Sie nur einen Teil der erfassten Artikel in die Buchungsliste aufnehmen, geben Sie die Gewünschten Artikelnummern ein. Lassen Sie die Standardeinstellung, werden alle Artikel mit erfasst.

Eingabefelder Buchungsdatum von / bis
Hier werden Ihnen das Buchungsdatum der ersten Buchungsnummer und das aktuelle Datum als Enddatum angezeigt. Sie können die Daten aber auch abändern.

Eingabefelder Lieferantennummer von /bis
Hier können Sie die Nummer des Lieferanten eingeben, wenn Sie nur Buchungen dieses Lieferanten ausgeben wollen. Die vorgegebene Belegung der Felder mit 0 bis 9999999999 beinhaltet alle Lieferanten, die im Programm Lieferanten des Stammdatenmenüs erfasst wurden.

Druckart
Hier können Sie zwischen dem Druck von Zugängen (Einkäufe) und Abgängen (Verkäufe), nur Zugängen oder nur Abgängen wählen. Markieren Sie dazu die entsprechende Option mit der Maus.

Druck nach
Hier haben Sie die Möglichkeit einzustellen, ob nach Lagernummern, Artikelnummern, Buchungsdatum oder Lieferanten sortiert gedruckt werden soll.

Drucken von
Hier ist es möglich, einzustellen ob jeder Datensatz, mit oder ohne Zwischen und Endsummen ausgegeben werden soll. Die Standardeinstellung markiert hier alle Optionen, Sie können aber natürlich verändert werden.

2.3.6 INVENTURERFASSUNG

Bild 23: Erfassen der Inventurbuchungen

Es stehen Ihnen folgende Eingabefelder zur Verfügung:

Eingabefeld Datum
Hier wird das Datum des erfassten Bestands für den jeweiligen Artikel eingegeben.

Eingabefeld Artikel
Dient zum Eintragen der Artikelnummer.

Eingabefeld Lager
Hier wird das Lager für den erfassten Artikel festgelegt, auf dem er sich zum Zeitpunkt der Erfassung befand.

Eingabefeld Bezeichnung
Das Feld Bezeichnung wird automatisch, mit der im Artikelstamm zur Artikelnummer hinterlegten Bezeichnung, gefüllt.

Eingabefeld Sollbestand
Der Sollbestand ergibt sich ebenfalls aus dem im Artikelstamm hinterlegten Sollbestand.

Eingabefeld Istbestand
Hier wird der gezählte Bestand für den Artikel eingegeben.

Inventurablauf:

- Starten des Programms über das Menü Lager / Inventurerfassung , bereits erfasste Daten werden dabei geladen

- Pro Artikel werden das Inventurdatum, die Artikelnummer, der Lagerort und der Ist-Bestand erfasst.

- Über das Menü Einstellungen / Automatic kann die Inventur über einen Scanner erfasst werden. Dabei wird bei Übereinstimmung von Artikelnummer und Datum die Menge automatisch um den Wert 1 erhöht. Automaticinventuren werden z.Zt. immer auf dem Lagerort 1 verbucht.

- Inventur für Artikel erfassen und in diese Datei speichern

- Beim Verkauf bzw. bei Warenbewegung prüfen, ob die Kombination Artikel-Lager in der Inventurdatei enthalten ist à Meldung (evtl. Inventur Korr.)

- Aus der erfassten Inventur kann die Inventurliste bzw. Differenzliste erstellt werden.

- Beim verbuchen der Inventur wird zum Buchungsdatum der aktuelle Lagerbestand ausgebucht und der Inventurbestand zugebucht. Das Erfassungsdatum der Inventur wird dabei in den Buchungstext geschrieben, die Kostenstelle für die Inventur wird automatisch vergeben. (ijjjjmmtt) z.B. 920040210

- Über den Menüpunkt „Listen“ kann die Inventurbewertung dann gedruckt werden.

Bild 24: Inventurliste

2.3.7 INVENTURLISTE

Bild 25: Auswahl der Druckoptionen für die Inventurliste

Es stehen Ihnen folgende Eingabefelder zu Verfügung:

Eingabefelder Lagernummer von / bis
Hier können Sie die Nummern der Lager bzw. Filialen eingeben, für die eine Buchungsliste erstellt werden soll. Diese Felder sind standardmäßig für alle Lager definiert.

Eingabefelder Artikelnummer von / bis
Wollen Sie nur einen Teil der erfassten Artikel in die Buchungsliste aufnehmen, geben Sie die Gewünschten Artikelnummern ein. Lassen Sie die Standardeinstellung, werden alle Artikel mit erfasst.

Druck nach
Hier können Sie auswählen, ob die Liste nach Lager- oder Artikelnummer sortiert ausgegeben wird.

Drucken von
Hier können Sie auswählen, ob die Sollbestände und eine Schlussbewertung mit gedruckt werden soll.

2.3.8 INVENTURLISTE NACH WG

Bild 26: Auswahl der Bewertungsart für Warengruppen

In diesem Menü erfolgt die Selektion der Inventurliste nach Warengruppen. Dabei werden mit der Standardauswahl alle Warengruppen erfasst. Möchten Sie eine Eingrenzung vornehmen, tragen Sie die entsprechenden Warengruppen in die Eingabefelder ein.
Über das Auswahlfeld Bewertungsart legen Sie fest, nach welchem Kriterium die Warengruppen bewertet und aufgelistet werden sollen.

2.3.9 LAGER/ZEIT-LISTE

Bild 27: Selektionsauswahl für Artikel und Zeit

Hier können Sie eine Auswahl für Artikel in einem bestimmten Zeitraum vornehmen. Dazu tragen Sie im oberen Feld den gewünschten Artikelbereich ein und geben im unteren Feld den Buchungszeitraum an, für den die Selektion gelten soll.

2.3.10 ETIKETTENDRUCK

Über das Menü Etikettendruck mit seinen Untermenüs,
· Barcode nach Artikelnummer
· Barcode nach Bezeichnung
· Barcode nach Warengruppe
· Barcode nach Wareneingang
gelangen Sie in die Eingabemaske, die Sie bereits aus dem Punkt Lagerzugang / Etiketten kennen. Hier können Sie nachträglich für alle gewünschten Artikel, die Sie je nach Bedarf über eines der Untermenüs selektieren, Etiketten drucken.

2.4 AUSWERTUNGEN

2.4.1 KASSENHISTORIE

Bild 28: Ansicht der Kassenhistorie für den ausgewählten Zeitraum

Im Menü Kassenhistorie können Sie sich, nach Angabe des Zeitraumes und der gewünschten Verkäufer, die Umsatzstatistik je Verkäufer anzeigen lassen.

2.4.2 DECKUNGSBEITRAG ARTIKEL

Hier können Sie sich den Deckungsbeitrag je Artikel nach den Bewertungsarten letzter EK, durchschnittlicher EK oder Inventurpreis anzeigen oder ausdrucken lassen.

2.4.3 DECKUNGSBEITRAG WG

Hier gilt das oben gesagte für die Warengruppen.

2.4.4 KUNDENFREQUENZ

Bild 29: grafische Darstellung der Kundenfrequenz

In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit sich die Kundenfrequenz eines bestimmten Zeitraumes grafisch darstellen zu lassen.
Nach der Eingabe des gewünschten Zeitraumes und Drücken der Schaltfläche Start, erscheint ein Balkendiagramm der wöchentlichen Verkaufsaktivitäten. Nach dem Anklicken eines Wochentages mit der Lupe, öffnet sich die Tagesstatistik mit der Aufschlüsselung nach der Tageszeit.
Somit haben Sie die Möglichkeit, sich die verkaufsstärksten Tage und gleichzeitig dazu die Tageszeit mit der größten Kundenfrequenz, übersichtlich auf einen Blick anzeigen zu lassen.

2.4.5 RENNER/PENNER

Bild 30: Artikelmenge im Selektionszeitraum

Hier kann der Artikelumsatz für einen beliebigen Zeitraum angezeigt und somit die umsatzstärksten und
-schwächsten Artikel im Sortiment bestimmt werden.
Nach der Eingabe eines Zeitraumes und Drücken der Start Schaltfläche, erscheinen im linken Fenster alle verkauften Artikel, sortiert nach Umsatz, beginnend mit dem Größten.
Durch Anklicken der Artikelnummer erscheint im unteren gelben Feld die Artikelbezeichnung und ermöglicht so eine genauere Unterscheidung.
Somit lassen sich schnell und unkompliziert die Renner und Ladenhüter des Sortiments ermitteln.

2.5 IBM ANBINDUNG

Das Programm MG Kasse ist ein Zusatzmodul zum IBM Warenwirtschaftssystem. Über das Menü IBM Anbindung wird der Datenaustausch zwischen beiden Programmen geregelt.
Da dieser Punkt nur relevant ist , wenn ein entsprechendes Warenwirtschaftssystem vorhanden ist, wird auf eine nähere Erläuterung an dieser Stelle verzichtet.
Die Aktivierung des Menüpunktes erfolgt im Menü Stammdaten / Firmenstamm / IBM Anbindung (siehe Punkt 2.2.6).

ANHANG

DRUCKEN

In den Programmen,
- Artikel
- Warengruppen
- Lieferanten
- Firmenstamm
- Kunden/ Kostenstellen
- sowie in allen Programmen des Menüpunktes Lager
können Sie Ihre gewünschten Datensätze ausdrucken, auf dem Monitor ansehen oder in einer separaten Datei speichern.
Klicken Sie die Schaltfläche Drucker (es kann auch Bildschirm angezeigt werden). Es erscheint ein Fenster, in dem Sie die gewünschte Option auswählen können.
Bei der Option Drucker haben Sie die Möglichkeit, den Drucker einzurichten. Dazu öffnet sich ein Fenster Druckereinrichtung. Dort können Sie einen Drucker und das Papierformat auswählen.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Durch Klick auf OK speichern Sie die Druckereinrichtung, und Sie gelangen auf den Auswahl- Bildschirm zurück. Klicken Sie auf OK.
Auf der Schaltfläche Ihres Programms, in dem Sie gerade drucken wollen, erscheint nun das gewählte
Medium. Haben Sie Datei gewählt, erscheint "Drucker".
Bei Klick auf Drucken öffnet sich ein kleines Kontextmenü, dort können Sie die Auflistung nach verschiedenen Kriterien sortiert ausgeben lassen (z.B. nach Artikelnr., Barcode, Lieferant, Bezeichnung, usw.).
Haben Sie eine Sortieroption ausgewählt, erscheint ein Auswahl / Selektionsfenster
Dort können Sie den Bereich eingeben, der selektiert werden soll.
Bei Etikettendruck geben Sie im unteren Eingabefeld die benötigte Anzahl der Etiketten an.

Bild 31: Auswahlabfrage nach Artikelnummer

Wenn Sie sich gerade im Programm Artikel aufhalten, erscheint, nachdem Sie auf OK geklickt haben, zusätzlich ein Auswahl/ Selektionsfenster, in dem Sie nach den einzelnen Feldern selektieren können. Dies geschieht jedoch nur, wenn Sie vorher im Programm Artikel eine Selektionsbeschreibung vorgenommen haben.

Bild 32: Artikelselektion

Dazu klicken Sie im Programm Artikel neben dem Eingabefeld Selektion auf dieses Symbol bzw. auf die Schaltfläche . In dem darauf folgendem Fenster können Sie für Feld 1- 10 eine Selektionsbeschreibung vornehmen.

Bild 33: Screen report- Bildschirmausgabe Artikelstamm (sortiert nach Artikelnummer)

Bild 34: Screen report - zweigeteilter Bildschirm

Das ist z.B. besonders von Vorteil, wenn Sie eine bestimmte Position in Ihrer Liste suchen, während Sie die aktuelle Position, auf der Sie sich gerade befinden, nicht verlassen wollen.

Bild 35: Druckoption im Screen Report

Die Eigenschaft Show Paged Report kann aktiviert werden (Häkchen setzen).
Mit Print Page und Print Report kann die Seite bzw. der ganze Report (alle Seiten) ausgedruckt werden. Bei den letzten beiden Optionen werden Sie erst aufgefordert, Ihren Drucker auszuwählen.
Mit Open Page Preview wird die Seite im Drucklayout zur Ansicht geöffnet.
Dort erscheint das "P" noch einmal, Sie können dann die Seite oder den Report
auch von dort drucken.